Стив Роджерс по своему желанию дал согласие принять участие в опасном эксперименте, который должен превратить его в супер солдата, известного как "Капитан Америка".
Действие фантастического кинофильма производится в современном Сан-Франциско и направляется вокруг одного юного учёного, эксперименты в области генетике которого привели к формированию очень сильно развитого интеллекта у обезьян.
Автоботы Сайдсвайп, Бамблби, Рэтчет и Айронхайд под началом Оптимуса Прайма опять встретятся на поле брани с Десептиконами, которые жаждут отомстить после события второй части фильма - «Месть падших».
В размашистых степях рядом с территорией Хайборейского королевства и морем возникла новая раса, образованная из беглых преступников, дезертиров и рабов.
Сестра и брат поневоле должны стать очень крутыми секретными шпионами, для того чтобы помешать, желающему править целым миром, коварному злодею, и помочь своим родителям, удалившихся на покой тайных агентов.